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樺漢6414 現增價 調升至388元

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樺漢6414 現增價 調升至388元


 2016年06月14日 04:10 工商時報 吳姿瑩/台北報導

工業電腦廠樺漢(6414),預計辦理現金增資450萬股,原本暫訂發行價280元,昨(13)日宣布調高現增發行價格至388元,預計募得17.46億元,加計發行第二次可轉債上限18億元,預估最多可募集35.46億元入袋,以充實投資併購銀彈,預計本月底還將有一樁新投資案會拍板。

樺漢年初董事會通過配發現金股利9元同時,也決議進行國內第二次可轉債以及現金增資案450萬股,當時預計募集超過30億元,以支付先前入股工業電腦德國公司Kontron旗下子公司KCI約19.3億元,以及去年底進行的3家子公司投資、成立所需。樺漢總座朱復銓對今年成長有相當信心,積極籌資布局主要是著眼於未來2~3年成長無虞。

樺漢在工業電腦業界業績成長飛速,並且透過併購快速擴張版圖,並鎖定Bank 3.0、物聯網以及工業4.0三大核心事業,其中Bank 3.0垂直市場在子公司樺應智能的成立後,與樺漢既有POS、機構件以及手持式產品子公司整合下,供應鏈趨於完整,因此公司接著將大舉擴張工業4.0領域,並且透過母集團鴻海(2317)與夏普間的合作,再擴大物聯網零售業市佔率。

樺漢在先前公布的5月營收11.8億元,月增9.44%,年增45.95%,成長性優於多數同業,6月有新併購、子公司成長效益挹注,將有助於第2季營收突破前高32.59億元歷史紀錄。

樺漢昨(13)日受到台股下跌及現增定價拖累,單日下跌4.15%,收盤價450.5元,現增價較收盤折價13.87%,單日三大法人賣超52張。

此次現金增資將有80%予原股東按比例認購,10%採公開申購方式對外公開承銷,最後過戶日為6月21日,停止過戶截止日期及認股基準日於6月26日,原股東及員工繳款期間7月1日~7日,特定以週一收盤價450元計,繳款在7月8日~11日。

 

  

樺漢6414 去年EPS創紀錄 配息9元


 2016年02月19日 04:10 工商時報記者吳姿瑩/台北報導

樺漢(6414),昨(18)日公布去年EPS12.57元,年增45.5%,符合市場預期創新高,大方宣布將配發現金股利9元,創下該公司配息最高紀錄。

樺漢昨(18)日也公告募資計畫,為因應先前投資德國Kontron子公司Kontron Canada Inc(KCI)19億元,決議現增450萬股,現增價將於取得主管機關核准函後再提報董事會決議,同時也宣布決議發行第二次無擔保轉換公司債,上限為18億元,而樺漢去年底三項投資案包括KCI,投資額達到25億元,由以上募資計畫補足銀彈,今年新的併購將會超過去年投資額門檻。

而以上投資,也是推升樺漢今年高成長來源。甫公布1月營收11.49億元,年增43.34%寫下歷史次高紀錄,不過樺漢也不諱言,2月受到過年假期影響,月營收表現有待觀察,法人估計,樺漢第1季營收落在28~29億元,年增15~20%,會是歷史次高。

樺漢營收動能之一的瑞祺電,1月營收3.7億元,年增53.39%,創歷史新高。將在第1季財報自結後送件申請掛牌上市,最快將在今年第3季由興櫃轉上市。

樺漢去年營收110.56億元,年增118.85%,位居國內第二大IPC營收規模,去年毛利率18.2%,略低於同期18.64%。樺漢將在下周二(23日)舉辦法說會,屆時將有明確展望及新投資併購方向及策略。

 

  

樺漢攜手控創,法人看好,今、明年獲利三級跳


 財訊新聞 2016/02/02 08:00 財訊快報/王宜弘報導

工業電腦(IPC)股王樺漢(6414)入股KCI,與德國IPC廠控創(Kontron)策略聯盟,元大投顧評估其每年可增加樺漢逾10%營收,今年估賺逾20元,2017年將可賺近三個股本,因此維持買進評等,並給予22倍本益比,目標價445元。

樺漢日前宣布斥資逾19億元,購入控創旗下加拿大網通子公司KCI達49%股權,與控創形成策略聯盟,未來將把觸角從IPC EMS伸向品牌零售領域,消息一出,備受市場矚目。

元大投顧在近期發布最新報告指出,此舉除將強化樺漢與控創在通訊產品的整合,進一步延伸優勢,更將藉由全面整合的綜效,攜手啟動全球網路安全、大數據、雲端通信與IoT應用商機的成長。樺漢第二季起認列KCI利益,今年將貢獻樺漢0.7元EPS。

該機構表示,透過取得KCI股權,樺漢將加深與控創的合作關係,其他產品如工控、國防等訂單可望增加,預估未來3年,控創每年將貢獻樺漢約10%營收,因此上修今年樺漢今、明年獲利各13%與12%,今年EPS估達20.29元,2017年EPS將跳升到29.31元。

 

  

樺漢入股德廠 業績將爆發


 2016-01-23 02:52 經濟日報 記者尹慧中/台北報導

鴻海集團旗下工業電腦(IPC)廠樺漢(6414)昨(22)日宣布與德國大廠Kontron策略投資結盟,通過子公司轉投資5,730萬美元(新台幣約19.3億元)取得德國Kontron旗下子公司KCI 49%股權,攜手搶吃全球網路安全、大數據與雲端通信與物聯網商機。

雙方策略投資結盟昨日正式生效,預計今年首季完成股權交易程序。Kontron集團一年營業額約170億元,是樺漢既有客戶。

市場預期,Kontron未來營收逾五成來自硬體採購新品開發,隨著與樺漢深化合作,未來樺漢營收可望再添百億元成長動能。

樺漢總經理朱復銓表示,未來將與Kontron攜手合作拓展全球市場,Kontron成立逾半世紀,是德國工業電腦第一大廠,雙方策略投資結盟後,在全球產品研發與設計服務,將帶來「一加上一等於無限」的綜效。

另外,樺漢轉投資的KCI在Kontron集團一年貢獻1.2億美元營收,獲利穩定。交易完成後,樺漢最快本季開始認列轉投資KCI收益。

雙方結盟後,將先從加拿大出發,Kontron專注強化其核心品牌、通路、應用解決方案整合與服務優勢,KCI的硬體採購以外,樺漢將全面協助Kontron的硬體服務,深化長遠合作。

朱復銓指出,與Kontron結盟,是樺漢跨向國際化的開始,未來雙方還有許多合作發展的空間。自去年第4季至今年首季,樺漢手上三個投資案已陸續進行中。

樺漢強調,與Kontron結盟將藉由JDM與ODM作合模式,共同成為全球嵌入式運算服務與通訊、工控等垂直應用產業最具影響力的解決方案領導者。

展望未來,樺漢挾既有網路安全技術與優勢資源,將與Kontron及KCI戰略結合,引領布局「中國製造2025」,結合國際領先技術、在地優勢與鴻海集團「雲移物大智網」的策略商機。

 

   


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