富邦金2881 特別股訂價60元 股息4.1%

▌富邦金2881 特別股訂價60元 股息4.1%

 2016-03-17 21:28 聯合報 記者孫中英╱即時報導

富邦金控今天（17日）公告，董事會通過，以每股60元現金增資發行甲種特別股、富邦金將發行6億股，預計募資360億元，富邦金甲種特別股7年期、股息4.1%。由於富邦金此次採公募方式發行，只要是現有股東都可以認購，富邦金並保留現增發行特別股股數15%給員工認購，若認購不足，再洽特定人認購。

法人指出，富邦金特別股雖訂價60元，較普通股股價（今天收盤40.7元）高出快20元，但因為7年期特別股股息4.1%，預估可提高原股東認購意願。但甲種特別股股東在股東會中無表決權，也無選舉董事權利。

富邦金此次發行特別股增資，主要是強化金控資本結構，提高資本適足率。富邦金控在去年第3季底，雙重槓桿比率約119%，若要加碼參股大陸金融機構，唯有增資，才能將雙重槓桿比率降到115%以下。

國泰金今天也公告，今年6月8日舉行的股東常會中，將討論長期資金募集案，國泰金規畫，此次資金募集上限為500億元，將提請股東會授權董事會依公司章程或相關法令規定，在適當時機辦理國內現金增資，採發行普通股、特別股或現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證 (擇一或二者以上搭配)方式辦理。

富邦金年初已公告，將在6月8日舉行股東常會，再次與國泰金股東會撞期，富邦金股東常會中也會討論長期資金募集案，但董事會還未討論資金募集上限。

▌富邦金特別股利率4.1% 壽險業搶買

 中央社記者田裕斌台北19日電

富邦金控日前宣布將發行6億股特別股，每股發行價60元，由於利率高達4.1%，吸引壽險業瘋搶。

富邦金總經理許婉美表示，今年增資計畫原本規劃現金增資普通股、特別股並行，但由於規劃募資金額是以每股50元計算，剛好遇到年初股價大跌，若為了達到募資規模而增加發行量，恐造成每股獲利稀釋，才轉以發行特別股因應。

金融股今年初股價下跌，確實影響金控業今年募資計畫，除富邦金外，中信金控也宣布暫停現金增資計畫，就是怕發行價過低，「賤賣了股票」。

許婉美指出，特別股每年發放固定利率4.1%的股息，且保證7年內不能收回，比起定存或是利變型保單的宣告利率，報酬率以「倍」計算，加上以新台幣發行沒有匯率風險，來自於國內壽險業的詢問度相當高。

富邦金今天舉行聯合招募說明會，金控今年預估招募8300人，其中光是壽險業務員就有6800人的需求，許婉美表示，被稱為「天之驕子」的儲備幹部(MA)今年有40名需求，首年年薪新台幣百萬元不是問題