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日友8341 百元俱樂部的廢棄物清理股 日友與可寧衛營運動能走強

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日友8341 百元俱樂部的廢棄物清理股 日友與可寧衛營運動能走強


 鉅亨網記者張欽發 台北  2016-01-02 14:20

同列百元以上股價俱樂部的可寧衛(8422-TW)及日友環保(8341-TW)等兩大廢棄物清理個股,其2015年第4季的營收可望同創歷史新高,同時,在2016年的專案整治及稼動率提升挹注其營運動能走強,其中可寧衛2016年營運的專案訂單已看到第2、3季,營運表現不看淡,去年及今年兩年預估都將賺回超過1個股本。

而潤泰集團的日友環保的營收動能強勁,同時其2015年1-3季財報每股稅後盈餘達3.29元,其股價12月31日以128.5元作收,距日友去年3月23日以45元掛牌價,其漲幅達到185%。

可寧衛2015年第2季起受惠高雄地區廢棄場址整治訂單挹注,營收走揚至10月營收以2.62億元創下今年新高,其11、12月營收維持高檔水準,第4季營收可望創新高,法人預估,可寧衛2015年第4季營收可望較第3季成長3%,2015年全年每股挑戰11元。

同時,可寧衛2016年營運的專案訂單已看到第2、3季,營運表現不看淡,今、明兩年預估可將賺回超過1個股本。

可寧衛的2015年的第3季財報獲利搶眼,其第3季營收7.53億元,稅後盈餘3.25億元,獲利創7季以來新高,單季每股稅後盈餘達2.99元,可寧衛2015年1-3季的財報報稅後盈餘9.04億元,年增率21.57%,每股稅後盈餘達8.3元。

可寧衛以「一條龍」的廢棄物處理量能領先,短期內同業恐難超越,可寧衛目前在有害廢棄物固化許可處理量達單月1.53萬公噸,固化掩埋場許可處理達單月2.4萬公噸、一般事業廢棄物掩埋場月處理量單月3萬公噸,三者在台灣者屬於第一大。

可寧衛的產能建置為「一條龍」的服務,包括一般事業廢棄物及有害事業廢棄物處理公司,包括開挖、清運、固化、掩埋垂直整合的廢棄物處理。而依照2014年的營運結構比重分析,其掩埋收入占77%、固化收入占14%、清運收入6%、汙染及廢棄場址整治收入占3%。

潤泰集團旗下的日友環保具中國大陸十三五環保政策題材,日友在2015年1-3季財報內容,營收11.66億元,毛利率55.53%,稅後盈餘3.56億元,年增率64.43%,其每股稅後盈餘為3.29元。

而日友在2015年第4季營收將達4.35億元,為連續第5個季度營收創新高,而第4季單季每股稅後盈餘將達到1.25元的水準,2015年全年每股稅後盈餘將達到4.5元的高水準區,也將優於市場原預估的4.25元。

日友環保2016年的營運動能來自於廢棄物物化的產能利用率提升,預計2016年將達到30%的產能利率水準,優於目前的20%,而北京二廠公司已提出申請,由於十三五計劃對環保議題的重視,因此2016年可望會啟動興建,最快在2017年的下半年可以進入運轉,並成為日友下階段的營運成長動能。

   

營運看俏,日友帶量衝鋒


 2015年12月17日 12:26 【時報記者郭鴻慧台北報導】

日友(8341)營運前景俏,短線跌多,今股價帶量彈升逾4.5%。日友第三季營收4.07億元,改寫歷史新高,前三季EPS 3.29元;11月營收1.36億元,雖月減7.8%,但年增25.9%,前11月營收14.52億元,年增34.5%。此外,日友具大陸十三五環保政策題材,外資自11月初開始積極買超布局,股價同步震盪向上,惟時序進入12月,漲多賣壓增強,股價持續下調,今日多頭回神,量增彈升逾4.5%。

日友受惠今年初對事業廢棄物客戶提出調漲處理費逾1成的要求,帶動獲利成長,業績表現出色,12月中國大陸專案工程有機會再入帳,單月營收展望更佳,第4季營收可望再創新高紀錄。法人預估,日友12月營收上看5億元,第4季營收上看4.35億元,挑戰連5季改寫新高,單季EPS上看1.25元,全年EPS拚4.5元。展望明年,日友表示,1月有歲修安排、2月有農曆年長假,單月營收將略降,但整體首季營收仍可望受惠營運規模擴大而優於今年同期。

   

漲價效應 日友Q4不看淡


 2015年11月25日 04:10 記者鄭淑芳/台北報導(工商時報)

同屬潤泰集團小金雞的日友(8341)今年在漲價題材拉動下,獲利直線上升,第3季獲利更一舉拿下歷史新高,日友指出,漲價效應自第3季起已全數反映,第4季除匯兌因素無法控制外,本業表現大致與第3季相當。

日友今年第1季起針對合約到期的事業廢棄物客戶進行調漲售價,由於漲幅達到兩位數,成為營運成長的主要動能。

日友指出,雖然主力客戶換約時間多半落在4月,但因多數客戶基於營運考量,多半會多保留1~2個月庫存,連帶也使得全數漲價反映的時點延後到第3季,在漲價效應挹注下,第3季EPS攀高至1.2元。

展望第4季,日友指出,由於現產能已告滿載,再加上漲價已定,第4季的表現大致與第3季相當,以10月營收1.48億元言之,即呈月增15.04%、年增41.77%的榮景,目前看來,第4季與第3季唯一的差異在於匯兌,不過日友強調,此部分的差異數不大。

至於明年表現,日友表示,應該會延續今年下半年的軌跡,不過明年首季因今年同期尚未漲價,基期較低,預估年成長率會稍高,惟明年第2季過後,隨著今年基期拉高,年成長率恐會受到壓抑。

   


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