股票》豐興 (2015),股市定存股-存股筆記EP 33
定存股存股筆記 EP 33 豐興(2015)
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存股筆記 EP 33 豐興(2015)介紹影片
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一、認識豐興(2015)
產業:鋼鐵業
股本:58.16億
中部鋼鐵大廠,有小中鋼之稱
為電爐煉鋼廠,主要以廢鋼為原料,產製小鋼胚
再軋延成鋼筋、棒鋼、型鋼等成品
主要客戶:建築業、營建業、機械製造業
競爭對手:中鋼、東和鋼鐵、聚亨
二、近6年營運成果
豐興共有2座電爐、3座軋鋼廠
煉鋼總年產能約180萬噸,軋鋼年產量維持在160萬噸上下
近幾年營運非常穩健,EPS逐年提高
107年整年創新高繳出EPS 5.06元
提供豐興近6年
稅後淨利、毛利率、營業利益率、ROE等數據
供大家參考唷
三、股利配發狀況
107年EPS 5.06元
發放現金股利4元
盈餘分配率約為80%
已於108年7月1日除息,若假設仍維持發放現金股利4元
以108年07月16日收盤價57.2元換算
殖利率約為6.99%
連續20年發放股利(合計47.65元)
近10年平均股利2.87元
近10年共發出28.75元股利
四、107年營運狀況
108年Q1 EPS繳出不錯的1.17元
108年受到美中貿易衝擊下,機械業出口重傷,拉貨趨於和緩,
108年6月營業收入較去年同月減-18.21%
5月營業收入較去年同月減-22.26%
估計今年整體營收仍會較去年下滑
不過新鋼筋工場投產,提升鋼筋產品的毛利率及市佔率
可稍微彌補棒線受影響部分
五、個股殖利率價格試算
豐興鋼鐵以煉軋一貫化全產全銷、掌握訂價權、切入利基型產品等等優勢
在鋼鐵市場占有一席之地,近10年經營穩健、年年保持獲利
EPS、股利皆能維持2元以上
即使金融海嘯那年也未虧損,是檔非常優質的定存股
以近9年豐興的日、月K線圖來看
最低股價落在34元左右(104年8月)
最高股價落在65元左右(107年05月)
豐興這幾年的營運狀況維持在高檔
所以要撿到便宜股價,機會略小了一點
若以維持配發4元現金股利為標準
設定不同之殖利率進行股價試算
©殖利率 7.0%,試算價位為 57.1元
©殖利率 8.0% ,試算價位為 50.0元
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