股票》鎰勝 (6115)，股市定存股-存股筆記EP 37
定存股存股筆記 EP 37 鎰勝(6115)
從茫茫股海中尋找優質的定存股
帶大家簡單認識該檔股票
並特別錄製了簡單介紹影片
把優質定存股介紹給大家^^
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存股筆記 EP 37 鎰勝(6115)介紹影片
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一、認識鎰勝(6115)
產業：電子零組件
股本：18.77億
為全球最大電源線供應商
主要生產電源線連接線、電源傳輸線、訊號傳輸線、網路線及光纖線纜等產品
競爭對手：良得電、萬泰科、良維等公司
主要客戶：鴻海、仁寶、華碩、廣達等公司
二、近6年營運成果
鎰勝目前產品應用以 Monitor、TV 為最大宗，PC 與 NB 次之
106年因受台幣與人民幣雙升，導致毛利率下滑
並提列匯兌評價損失，業績下滑不少
107年業績稍稍回穩繳出EPS 2.81元
提供「鎰勝」近6年
稅後淨利、毛利率、營業利益率、ROE等數據
供大家參考唷
三、股利配發狀況
107年EPS 2.81元
發放現金股利3元
盈餘分配率約為106.76%
已於108年7月11日除息，若假設仍維持發放現金股利3元
以108年09月12日收盤價41.6元試算
殖利率約為7.21%
連續21年發放股利(合計68.24元)
近10年平均股利3.91元
近10年共發出39.1元股利
四、108年營運狀況
鎰勝今年營收有機會受惠銅價走揚重回成長
毛利率持穩，只要匯率的評價損失影響降低，獲利可望同步增長
108年Q1 EPS 0.55元， Q2 EPS 0.96元 ，上半年EPS合計為1.51元
108年可望追平甚至超過去年業績
五、個股負債比率
鎰勝近7季之平均負債比率為41.41%
負債比率若能控制於50%以下，表示公司的自有資金越多，財務狀況較為穩健
六、個股成交量
鎰勝近三個月每日之成交量不到百張
最高成交量也不到400張，成交量偏低需特別注意
七、個股殖利率價格試算
鎰勝工業從75年成立至今已有33年時間，公司營運穩健
但所屬產業屬成熟期產業，較無成長動能
中國大陸銷售佔53.5%，若把人民幣匯兌及製線原料銅價影響降至最低
毛利率持穩的話，獲利仍保持樂觀
若以維持配發3元現金股利為標準
設定不同之殖利率進行價格試算
©殖利率 8.0%，試算價位為 37.5元
©殖利率 9.0% ，試算價位為 33.3元
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